【2024年最新】国内おすすめヘッジファンドランキング

おすすめファンドランキング

総合評価
会社名称	ビーエムシー合同会社
運用手法	国内株式、バリュー投資
最低金額	1,000万円

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総合評価
会社名称	レオス・キャピタルワークス株式会社
運用手法	個別株投資
最低金額	1,000円

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総合評価
会社名称	セゾン投信株式会社
運用手法	世界分散投資
最低金額	月々5,000円 or 10,000円から

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⬇︎セゾン投信の詳しい解説はこちら⬇︎

 

多くの人におすすめできるファンド（ヘッジファンド・投資信託）の上位3つをランキング形式で紹介しました。

資産形成においては「長期」「安定」の2つのポイントが重要であり、これらを押さえた上でパフォーマンスを最大化していくことが重要です。

それではこの3つのファンドについてそれぞれ詳しく見ていきましょう。

 

【第１位】リスクを抑えた安心の老舗ファンド – BMキャピタル –

総合評価	安定して高いパフォーマンスを出し続けている老舗ファンド。 投資のハードルは低くないが、長期的に資産形成するのであれば信頼度No.1
運用戦略	「資産を守る」を合言葉に、リスクを徹底的に回避し損をしないことを最優先に運用する。 資産価値が高く割安な株に投資する「バリュー投資」によって、値崩れによる損失を防ぎ、安定したパフォーマンスを出している。
パフォーマンス	年平均10~15%、手数料控除後でも年5~10%程度のリターン。 十分なパフォーマンスを出している一方で、「マイナスの年0回」という安定感があり、こちらも高評価のポイント。
投資ハードル	私募のヘッジファンドのため投資するには直接問い合わせ（資料請求）の必要あり。最低出資金額は「1,000万円」に設定されておりハードルはやや高め。
透明性	運用詳細は公にされていないが、出資者（投資家）には定期レポートによって、詳細な決算内容や具体的な投資先、分析内容が報告される。 また、複数社の大株主として有価証券報告書にも名前が確認できるためきちんと運用している実態も確認できる。

BMキャピタル（BM CAPITAL）は、国内株式で運用するヘッジファンドとして高く評価されています。運用実績は既に10年近くにもなり、もはや日本を代表するファンドと呼べる存在です。

 

BMキャピタルの最も注目すべきポイントは「資産を守る」というリスク回避志向の安定した運用をしつつ非常に高いパフォーマンスを記録している点にあります。

リスク回避を徹底し「バリュー投資」を軸に、割安で値崩れしにくい国内株式で運用することで過去に年間を通じてマイナスになったことがないという圧倒的な安定感を出しつつも、平均年10%以上という十分すぎるリターンも残しています。

 

BMキャピタルはヘッジファンドの中でも手数料が高く設定されていますが、手数料の高いファンドの方がより高いリターンが得られるということが、最新の調査で明らかになっています。

手数料が高いほど好成績なヘッジファンドの最新調査結果ヘッジファンドの手数料とパフォーマンス 金融・経済などについて、透明性の高い情報を発信するとして、世界的に権威のあるアメリカの情報会社...

 

最低出資金額は1,000万円に設定されているため、なかなか手が出しにくいという人もいるかもしれませんが、運用資金に余裕があるのであれば、一度問い合わせて出資の相談（資料請求）をしてみても良いでしょう。

コロナ禍ということもあり、最近ではzoomなどでのオンライン対応もしているようです。

⬇︎［公式］BMキャピタルへの問い合わせはこちらし⬇︎

 

【第２位】有名投資家が運用 – ひふみ投信 –

総合評価	ひふみ投信とひふみワールドの2つに大別され、自分にあった投資先が選択可能。また、投資信託化されており、証券会社でも類似商品を1,000円から購入できるため非常にお手軽。 パフォーマンスは藤野英人氏の投資手腕に委ねられている。
運用戦略	国内の成長企業に投資する「ひふみ投信」と世界の成長企業に投資する「ひふみワールド」の2つに大別される。 「成長企業」というキーワードはあるものの、大型株・小型株などには捉われず、目利きはファンドマネージャの実力次第。
パフォーマンス	［ひふみ投信］ 直近1年で+22%、5年で2倍と好調だが、コロナ時には暴落も経験しており日経平均とある程度連動する。
投資ハードル	ひふみ投信・ひふみワールド共に1,000円から1円単位で購入可能であり、低予算でも投資しやすい。 また証券会社に口座があれば、ひふみプラスなどの類似商品（※）などをすぐに購入することも可能。 ※手数料等が異なります。
透明性	公式HPにて運用レポートや交付目論見書が公開されており、その中で保有株式の比率や銘柄まで確認可能。 ただし銘柄の選定理由や分析の根拠までは不明。

 

ひふみ投信は、レオス・キャピタルワークス社が委託（運用）・販売を行う投資ファンドです。

大きく「ひふみ投信」と「ひふみワールド」の2種類があり、それぞれ国内・海外株式に投資して運用しますが、「成長企業に投資する」というキーワードが共通しています。

 

ひふみ投信の主な投資先である「成長企業」については、具体的な言及はされていませんが、小型株や大型株、割安株／成長株、国内／海外といった枠組みに捉われずに、トレーダーの目利きによってより良い会社を見出しているようです。

 

投資の基準が明確になっていませんが、有名な投資家である藤野英人氏が最高投資責任者を務めており、彼の投資手腕に預けるファンドと言ってもよいかもしれません。

出典：ファンドマネージャーメッセージ | ひふみ投信 | ひふみ

 

原則として、短期的な売買ではなく、”良い”会社を見つけて長くじっくり運用することを重視しており、直近1年で+22%、5年で約2倍に成長しています。

 

ひふみ投信（2018/4/14〜2023/4/14）

出典：基準価額推移 | ひふみ投信 | ひふみ

日経平均（2018/4/20〜2023/4/17）

 

ひふみ投信は、投資信託化されており、1,000円から投資できるため低予算で投資を始めてみたい人や、手軽に運用したい人におすすめできます。

 

【第３位】低コストで世界に分散投資 – セゾン投信 –

総合評価	世界に分散投資する投資ファンド。 一見すると低コストだが、ファンド・オブ・ファンズのため、間接コストに注意。大前提として世界経済の成長や景気動向に左右される。
運用戦略	市場動向を気にせずに世界の株式・債券に分散投資する。 外部の専門ファンドに投資し専門性を担保しているが、間接的に運用することになるため二重コストに注意。
パフォーマンス	設定来からの長期で増えてはいる（グローバルバランスファンド＋85.64％、資産形成の達人ファンド＋206.24％）が、直近5年でNASDAQが約3倍、S&P500が約2倍であることを考えると妥当
投資ハードル	月々5,000円から積立 or 10,000円から購入することができるため、ハードルは低い
透明性	運用レポートで、どのファンドにどんな割合で投資しているのか、またそれぞれのファンドの保有割合などの情報も記載されているが、一部詳細が不明なものもある

 

セゾン投信には「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」「セゾン資産形成の達人ファンド」「セゾン共創日本ファンド」の3つがあります。

参考：ファンドの紹介（つみたてNISA対象商品）｜積立投資・つみたてNISA（積立NISA）ならセゾン投信

バンガード・グローバルバランスファンドは、全世界の株式と債券の両方に満遍なく投資するのに対し、資産形成の達人ファンドの方は、個別銘柄を分析し株式に絞って運用します。また、共創日本ファンドは、日本の上場企業に集中的に投資し、長期での収益を狙います。

 

投資対象が変わるため、リスクリターンのバランスが異なりますが、資産形成の達人ファンドの方がハイリスク・ハイリターンなものの似たような値動きです（同じタイミングで上がったり下がったりしています）。

年3~5%程度のリターンが期待できるので、単体で見ると決して悪くはありませんが、ランキング1位（BMキャピタル）、2位（ひふみ投信）のようにより高いパフォーマンスを追求するものではありません。

他に投資先がなく、遊ばせてしまうような資金を充てるのに適しています。

 

注目ファンドピックアップ

ランキングTOP３で紹介したファンドはいずれも

という点が共通しています。

 

特に日本人にとっては、為替リスクのない国内株式で運用するファンドや、特定のリスクのない全世界株式に投資する銘柄が評価されがちですが、先ほど少し解説したように、投資においてリスクは決して悪いものではありません。

重要なのは、

です。

 

そこで、最後に最近世界で最も勢いのある中国に投資するファンドオリエントマネジメントORIENT MANAGEMENTを紹介したいと思います。

 

中国株式でビッグチャンスを掴む新設ファンド
– オリエントマネジメント（Orient Management） –

総合評価	世界で最もアツい中国に投資する新設ファンド。 どこよりも早く着手している優位性を活かした大きなリターンが期待できる。 ビッグチャンスを掴めるか！
投資戦略	中国株式に投資するファンド。 世界2位の経済大国でありながら今なお驚異的な経済成長を続ける中国に投資することで大きなリターンを狙う。
パフォーマンス	経済成長が期待できるだけでなく、株式市場も未成熟であり、今後大きく跳ね上がることが期待できる。 金融政策も健全であり、為替の面でも大きな伸びが期待。
投資ハードル	私募ファンドであり直接問い合わせて連絡が必要。 最低出資金額は1,000万円に設定されているが、新設ファンドであり資金調達の段階なことを考えると交渉の余地ありか。
透明性	出資者に対して運用報告書はあるが、一方で中国の会社や中国の経済情勢についての知識・理解が必要

 

オリエントマネジメント（ORIENT MANAGEMENT）は中国株式で運用する、新設されたばかりのファンドです。

世界2位の経済大国でありながら、今なお成長を続け株式市場がまだまだ未成熟な中国に投資することで圧倒的に高いリターンが期待できます。

ファンドとしては新設されたばかりですが、ファンドマネージャや関連するファンド（※一部ファンド・オブ・ファンズ形式）は長年投資事業を続けている実力者揃いであり、その投資手腕にも期待が持てます。

という人は一度話を聞いてみてもいいかもしれません。
早めに動き出さすことこそが成功のカギになります。

ファンド選びのポイントと注意点

ここまでおすすめのファンドとして3つのファンドを紹介してきました。

いずれのファンドも「パフォーマンス」や「安定感」に定評があり、長期的に安定して資産形成をすることに優れています。

 

ですが、これらのファンドはあくまでも一般的に・・・・ほとんどの人におすすめできるファンドであるものの、全ての人に必ずしもおすすめできるわけではありません。

 

個人的にはあまりおすすめできませんが、ハイリスク・ハイリターンな投資も間違いではありません。